Acacia Inversión A.V. S.A. también ofrece su exclusivo servicio de gestión de carteras.
Esta rama de actividad comprende una variada selección de servicios:
• Definición del perfil del cliente en función de su horizonte temporal de inversión, su grado de aversión al riesgo, sus necesidades de liquidez y sus preferencias particulares.
• Diseño de la cartera individual ajustada al perfil del inversor:
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Nivel de riesgo máximo asumible |
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Distribución por tipo de activo: activos monetarios, renta fija, gestión alternativa, renta variable… |
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Distribución geográfica, sectorial y por divisas |
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Selección de valores y de fondos de inversión |
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Timing en la ejecución de las operaciones |
• Control de resultados y ajuste continuo de posiciones.
• Minimización del impacto fiscal de las operaciones en cartera.
• Información detallada y periódica de la situación de la cartera. |
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